客戶跟進是銷售人員日常最重要的工作，80%的客戶和市場是在跟進中達成的。對于企業(yè)來說，管理銷售人員客戶跟進情況，及時提供協(xié)助及支持有利于提升客戶轉(zhuǎn)化率、優(yōu)化銷售流程等。

銷售人員每天都需要跟進大量客戶，有時跟進記錄更新不及時。出現(xiàn)客戶信息遺漏、反復打擾客戶等問題。而管理者也無法了解客戶跟進情況，難以把控風險。因此有銷售客戶跟進記錄的CRM客戶管理系統(tǒng)是必不可少的。

隨著企業(yè)嘗試新策略以留住客戶，客戶關(guān)系管理正在隨著時間的推移而發(fā)生自己的變化。雖然從長遠來看，沒有人會忽視CRM客戶管理系統(tǒng)的重要性，但隨著時間的推移，更好的方法出現(xiàn)了，每個機構(gòu)似乎都在競相吸引盡可能多的客戶。

客套CRM中，銷售人員在線索和客戶詳情頁就可以填寫跟進記錄，并且與同事告知情況或者請求協(xié)作，保證客戶資料規(guī)范沉淀，團隊成員之間信息同步。

銷售人員可以通過客套電話呼叫、短信等功能聯(lián)系客戶，CRM會自動形成跟進記錄，既節(jié)省操作步驟，又能避免遺漏。

管理者可以在跟進記錄中查看團隊全體成員錄入的跟進記錄，全方位多角度地掌握客戶跟進情況，在發(fā)現(xiàn)問題時，也能及時復盤，找出原因和責任人。